Scotiabank colideró, en calidad de Joint Bookrunner, la emisión internacional de bonos por US$500 millones realizada por AES España B.V., vinculada a las operaciones de AES Dominicana.
La transacción recibió órdenes por más de US$1,500 millones de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.
Scotiabank formó parte del grupo de instituciones financieras encargado de estructurar, coordinar y distribuir la emisión entre inversionistas internacionales. La participación pone de relieve su experiencia en la estructuración y ejecución de operaciones en los mercados de capitales, así como su capacidad para acompañar a clientes corporativos en el acceso a fuentes de financiamiento diversificadas.
La transacción reviste especial relevancia para la República Dominicana, donde AES mantiene una importante presencia en el sector energético. La demanda recibida refleja la confianza de los inversionistas internacionales en las operaciones y la estrategia de largo plazo de AES Dominicana, así como en el país como destino de inversión.
“Nos enorgullece haber formado parte de una transacción histórica para AES Dominicana, el mercado de capitales y el sector energético del país. Conectar a nuestros clientes del Caribe con los mercados internacionales es uno de los principales diferenciadores de Scotiabank. Nuestro conocimiento local y alcance global nos permiten ampliar sus fuentes de financiamiento y respaldar sus ambiciones de crecimiento”, expresó Jabar Singh, presidente de Scotiabank República Dominicana y Caribe.
La emisión fue realizada bajo el formato 144A/Reg S, con vencimiento en 2033 y un cupón de 7.750 %. La operación marcó el regreso de la compañía a los mercados internacionales de deuda desde 2021 y reafirma su compromiso con la inversión energética en la República Dominicana.
Con esta transacción, Scotiabank fortalece su participación en el financiamiento de empresas de la región mediante su conexión con inversionistas internacionales y el acceso a capital para proyectos de crecimiento a largo plazo.
FUENTE… Acento
